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微信小游戏Q1数据报告:2月MAU已超过APP手游行业?

发布时间:2024-07-04浏览:49

游戏,是近几年游戏行业最大增长点之一。因此,DataEye基于各方数据,独家发布了微信小游戏Q1数据报告,具体内容如下。

01

Q1微信小游戏市场情况

(一)3月微信小游戏畅销榜TOP 100品类占比

DataEye研究院整理了3月31日当天微信小游戏畅销榜TOP 100产品。数据显示,Q1微信小游戏赛道的热门品类竞争激烈,中重度品类排名逐渐攀升。

3月微信小游戏畅销榜排名显示,放置(含开箱)品类相关产品数占比大盘20%。卡牌RPG以占比14%排名第二,咸鱼like相关产品为主。

值得注意的是,中重度品类SLG占比为6%,相关产品在畅销榜排名持续提升,其中江娱《口袋奇兵》和三七《霸业》上升至畅销榜TOP 30。新品《指尖无双》在3月末升至畅销榜31名。

(二)3月主要赛道产品畅销榜

开箱品类(传统+史莱姆):赛道竞争激烈,三七4399多款产品入局

具体来看,开箱子赛道市场竞争激烈,基本上为大厂“厮杀”。

以三七为例,除了长期霸榜的《寻道大千》之外,今年上线的《无名之辈》《灵剑仙师》均在上线后空降畅销榜TOP 10。

豪腾《疯狂骑士团》3月初的畅销榜排名有所波动,而月末却稳定在TOP 20左右,仍具有一定的市场竞争力。

另外,4399旗下两款融合玩法的开箱子产品在国内市场仍有不俗的表现。

DataEye研究院认为,目前开箱子赛道产品,逐渐从题材差异化,走向玩法融合,单纯开箱子玩法的竞争力有所下滑。

卡牌RPG(咸鱼like):赛道进入题材竞争阶段

赛道开创者《咸鱼之王》仍具有市场竞争力,依然领跑卡牌RPG赛道。同时也发现越来越多咸鱼like产品跑出,3月畅销榜排名中,《西游除妖》和《末世王者》基本稳定在畅销榜TOP 40。而《雪刀群侠传》在畅销榜一路飙升,一度升至畅销榜第20名。

DataEye研究院认为,咸鱼like相关产品已经进入题材差异化竞争阶段。除了常见的西游、武侠题材之外,《末世王者》以末日丧尸题材为主。多元化题材产品跑出,侧面反映出咸鱼like玩家对创新题材有着不俗的接受度。

策略品类(SLG):逐渐站稳小游戏赛道,持续融入小游戏生态

在3月微信畅销榜上,SLG相关产品整体排名表现稳定。《口袋奇兵》基本维持在畅销榜TOP 20以内,《霸业》经历了3月初的震荡,后续表现稳定在TOP 30名左右。《三国兵临天下》排名呈现出波动小的特点。

值得注意的是,融合了更多玩法的《指尖无双》在畅销榜排名上持续提升,3月末进入畅销榜TOP 40,后续持续走高。这也反映出SLG想要立足于微信小游戏赛道,更需要在玩法、体验上融入小游戏生态。

同样,以融入微信小游戏生态为核心要素,《巨兽战场》商业模式从IAP内购转型为更为主流的混变模式。从数据来看,《巨兽战场》在3月末重回畅销榜,并保持稳定提升的态势。

(三)微信小游戏月活规模环比增长20%

在小游戏市场持续发展的情况下,叠加春节档,刺激小游戏整体规模增长。

从大盘数据来看,2024年2月微信小游戏月活规模达到7.55亿,环比增长超过20%,是近一年内的新高,且高于手机游戏APP行业。

从产品角度来看,活跃用户规模破亿的微信小游戏频现。数据显示,《寻道大千》活跃用户规模超过1.6亿,排名第一;而《咸鱼之王》以月活用户1.1亿排名第二。

腾讯派对新游《元梦之星》小游戏版本月活规模超过7800万,派对类型+小游戏产品的组合拳值得期待。

(四)IAA用户规模&商业化规模实现双突破

2024年第一季度,IAA微信小游戏发展迅速,月活用户规模达到5亿,再创新高。其中,IAA小游戏《羊了个羊》2月月活规模达2400万,排名2月月活规模第8名。

IAA微信小游戏在用户层面持续突破,成为了带动大盘用户增长的主要贡献者。

另外,IAA微信小游戏在商业化模式上同样实现突破。官方数据显示,IAA广告主年同比增长超过35%,流量主增长15%。

IAA微信小游戏商业化模式的突破,具体可以从3个方面来看:

其一,买量规模迅速提升,覆盖范围更广。官方数据显示,IAA小游戏买量消耗规模实现100%增长,参投产品同比增长明显。这主要得益于流量库存多元丰富,高效覆盖更多目标用户群体。

其二,围绕玩法路径,广告植入契合度高。基于IAA产品特点,制定目标体系提升广告植入的舒适度,降低玩家对广告的抵御性,进而提升广告播放频次和用户渗透率。

其三,小游戏直播崛起,成为增长新渠道。24年3月IAA小游戏直播场观环比上涨220%,直播规模呈现快速增长态势。官方数据显示,目前找茬、闯关品类表现突出,相关产品游戏流水增长10倍,用户价值也大幅度增长。官方消息指出,预计6月IAA小游戏直播将全量对外。

整体来看,IAA微信小游戏在用户层面和商业化规模都实现了突破,随着IAA小游戏持续增长,预计2024全年IAA小游戏的商业总体量超过100亿。

(五)混变小游戏成主流趋势

从消耗榜来看,《寻道大千》和《咸鱼之王》基本稳定在榜单前二,暂时还没有其他产品可以超越。

另外除了头部产品之外,畅销榜中腰部变化明显,侧面说明市场处于高速换血阶段,营销节奏高效、迅速。

从营销增长榜来看,整体变化明显,1/2/3月均由不同的产品登顶。

另外,买量头部厂商控场趋势明显,主动推出同类型新品巩固产品护城河,而且新品往往是打榜主力。例如三七在2月推出的《无名之辈》进入消耗增长榜TOP 10,3月推出的《灵剑仙师》则排名消耗增长榜第6。而4399旗下的《桃花师》则排名消耗增长第9。

DataEye研究院观察发现,混变产品消耗表现明显强势。整理数据显示,3月微信消耗增长榜数据来看,混变产品占比高达70%,对比1月增长了20个百分点。

同时,DataEye研究院观察,随着越来越多重度小游戏厂商积极加速进行混变转型,说明混变模式小游戏的边界逐渐扩张。混变不仅仅契合轻度休闲游戏,一些中重度玩法的产品同样适用。

数据显示,《巨兽战场》今年1月仍是IAP内购模式,但2-3月内部转型为混变模式。在3月23日重回小游戏畅销榜,并排名第45,而后保持上升态势,目前(4月表现)基本维持在20名左右。

从目前情况来看,混合变现的商业模式受到越来越多开发者的关注,并逐渐成为小游戏产品的发展趋势。同时也意味着,提前布局混变产品,或者是转型,就有机会取得更大的发展优势。

02

3月微信小游戏细分品类消耗

(一)微信小游戏各品类消耗占比变化

从消耗数据来看,放置(含开箱)和角色卡牌合计接近50%,属于头部消耗阵营,但在Q1受到了其他阵营的挤压。

其次是传奇RPG、仙侠RPG以及模拟经营等传统游戏品类,消耗占比稳定,属于消耗第二阵营。

值得注意的是,2月棋牌品类消耗占比超过4%,主要基于春节假期,棋牌游戏内容消费往往加剧提升,但这种提升往往是短期的。

(二)微信小游戏素材投放量情况

从投放数据显示,今年微信小游戏Q1日均投放量约为15.97万组,环比2023年Q4下降5%。

具体来看,1月和2月为春节档营销节点,微信小游戏投放素材量再次冲高,2月日均投放量约为17万。进入3月后,投放素材量有所下滑。

DataEye研究院认为,投放量投放下降可能是受到营销策略分化的影响。

一方面,头部厂商入局小游戏赛道,中小厂商会通过“错峰买量”抢量;

另一方面,微信小游戏营销多元化逐步显现,除了传统效果广告之外,还可以通过达人营销、社群私域运营等方式获量。

(三)微信小游戏在投游戏数情况

从投放数据来看,23年Q4日均在投游戏数量约为3900款。进入2024年后,Q1日均在投游戏数上升至4500余款,环比上涨约15%。

2024年Q1,IAA微信小游戏参投数量占比大盘约为65%。

微信小游戏在投游戏数在Q1呈现持续上涨的态势,意味着效果投放已经成为小游戏的营销标配,越来越多小游戏通过效果广告投放进行获量。

从新参投游戏来看,Q1月均有超过900款小游戏进入投放市场,进而使得2024年微信小游戏投放量仍持续增长。

具体来看,2月春节档假期超过1000款产品进入投放市场,3月有所回落,主要是IAA新游参投数减少。

同时,该数据说明目前小游戏市场供给侧表现稳定,入局者持续增多,新品频繁跑出,也意味着市场仍处于不断洗牌的阶段。

(四)微信小游戏热投玩法在投游戏数

投放数据显示,Q1休闲/益智/消除等休闲品类在投游戏数有明显增长,意味着市场空间尚未饱和,适合更多小游戏开发者入局试水。

另外,MMORPG在Q1参投游戏增长超过50款,传统中重度玩法在小游戏赛道得到了越来越多玩家的关注。值得注意的是,卡牌品类下滑明显,环比减少超过50款产品。

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